Tento článek řeší výpis všech objednávek a dokladů v zákaznické administraci. Další způsoby získání účetních dokladů najdete v článku Fakturace – Zasílání účetních dokladů.
V tomto článku se dozvíte:
Výpis objednávek a dokladů
Výpis objednávek obsahuje všechny objednávky služeb i jejich prodloužení, vklady na zálohový účet a doplatkové faktury. Využijte jej hlavně ke kontrole stavu objednávek.
Pozor, máte-li u služeb nastavené automatické prodlužování, systém objednávku nevystaví, ani když selže úhrada služby ze zálohového účtu! Takovou službu prodlužte ručně.
Ve výpisu dokladů najdete všechny doklady vydané ke službám daného účtu. Využijete jej hlavně ke snadnému dohledání dokladů určitého typu za určité období.
K výpisům přistoupíte těmito kroky:
- Přihlaste se do zákaznické administrace.
- V horním menu vyberte položku Fakturace.
- V levém menu vyberte Objednávky nebo Doklady.
Ve výpisu najdete objednávky nebo doklady pro daný kalendářní rok. Starší dokumenty vypíšete volbou odpovídajícího roku v políčku Archiv pod nadpisem stránky.
Kliknutím na číslo objednávky otevřete její detail. V detailu objednávky můžete zobrazit nebo stáhnout všechny vydané doklady k této objednávce. Je-li tato objednávka nezaplacená, můžete také:
Často kladené dotazy
Otázka: Proč nevidím v detailu objednávky na změnu fakturačních údajů?
Odpověď: Objednávka je v jiném stavu než nezaplacená. Změnu fakturačních údajů můžete provést pouze před uhrazením objednávky.
Otázka: Můžu tyto přehledy sdílet s dalšími osobami?
Odpověď: Ano, stačí tuto osobu nastavit jako oprávněného uživatele a přidělit jí fakturaci daných služeb.
Otázka: Jak přehled exportuji?
Odpověď: V pravém horním rohu tabulky s výpisem klikněte na tlačítko s šipkou dolů. Zobrazí Vám seznam formátů, ve kterých si můžete výpis stáhnout.